A plataforma da Clara oferece uma maneira simplificada de gerenciar usuários e cartões para empresas. Neste guia, vamos te orientar sobre o processo de contratação e desligamento de funcionários na plataforma, com instruções passo a passo para cada etapa.
Contratação de Funcionários
Passo 1: Criar um Novo Usuário
1. Acesse a plataforma da Clara através do link fornecido pela sua empresa.
2. Acesse o menu de "Gestão", e clique na aba "Equipe";
3. Em seguida, clique no botão "+ Criar usuário";
4. Preencha os dados pessoais do usuário (Nome completo, CPF, Data de nascimento, E-mail e Telefone);
5. Selecione o nível de usuário (Administrador, Gerente, Contador ou Colaborador);
6. Escolha ou crie um novo grupo;
7. Escolha ou crie uma nova localidade;
8. Confira todas as informações;
8. Clique em Criar usuário.
Saiba mais detalhes neste link.
Após finalizar, o usuário criado receberá um link de ativação de conta no e-mail cadastrado para definir uma senha de acesso.
Passo 2: Criar Cartão para um Usuário
Logo após criar um usuário, aparecerá uma tela perguntando se gostaria se criar um cartão para esta pessoa recém cadastrada. Basta seguir com as orientações ou seguir os passos a seguir.
1. Acesse o menu de "Gestão" e, em seguida, clique na aba "Cartões";
2. Clique no botão de "+ Novo Cartão" e uma tela com informações para definição será aberta;
3. Nela, em "Detalhe do cartão" escolha quem será o titular do cartão; ou seja, o usuário que o utilizará.
Saiba mais detalhes neste link.
Se um funcionário recebeu o cartão e precisa ativá-lo, saiba como neste artigo.
Desligamento de Funcionários
Passo 1: Desativar um Usuário/Acesso (cancela cartão automaticamente)
1. No menu de "Gestão", acesse a aba "Equipe";
2. Clique nos 3 pontos no final da linha do usuário desejado;
3. Clique na opção de "Desabilitar usuário" (caso o usuário esteja ativo);
4. Confirme a ação na tela seguinte que será aberta, e pronto! O acesso do usuário será atualizado.
Depois de desativados, os usuários não conseguirão mais acessar nossa plataforma.
Saiba mais detalhes neste link.
Observações importantes
Ao seguir essas orientações, você poderá efetivamente gerenciar a contratação e o desligamento de funcionários na plataforma da Clara.
Certifique-se de seguir os procedimentos de segurança recomendados e de revisar as permissões de acesso para garantir que apenas os usuários autorizados tenham acesso aos recursos da empresa.
Em anexo a este artigo, disponibilizamos um Modelo de Política de Uso do Cartão Clara, como sugestão para a sua empresa. Lembrando que a Clara não se responsabiliza pelos documentos e politicas internas de seus clientes.
Os usuários desabilitados não são excluídos da plataforma, apenas desativados, e o histórico de transações pode ser consultado quando necessário. Lembre-se que cartões cancelados que tiveram transações terão seus lançamentos na fatura e as transações correspondentes não somem do sistema.
🙋️ Precisa de ajuda? Fale com a gente.
📧️ contato@clara.com
💬️ Chat na Central de Ajuda ou em nossa plataforma
Horário de atendimento: 8h às 20h - de segunda a sexta-feira.