Neste artigo, você vai entender como usar a seção Tarefas da Plataforma Clara, uma área criada especialmente para facilitar a gestão de solicitações do dia a dia, possibilitando aprovar ou rejeitar reembolsos e pedidos de cartões, por exemplo.
💡 Com esse recurso, você visualiza tudo em um só lugar e toma decisões com mais agilidade e clareza.
O menu de "Tarefas" centraliza todas as solicitações pendentes de aprovação, para que você não precise navegar entre diferentes menus da plataforma. Ela está dividida em três abas:
- Resumo: visão geral de todas as tarefas.
- Solicitação de cartão: pedidos de novos cartões aguardando aprovação.
-
Reembolso: pedidos de reembolso pendentes.
Quem pode acessar esta seção?
O menu de Tarefas está disponível para usuários que fazem parte da configuração de aprovação para sua empresa.
Precisa de ajuda para configurar fluxos de aprovação? Acesse nossos artigos:
Como crio um Fluxo de Aprovação de Reembolsos?
Como crio fluxo para criação e edição de cartões?
Atualmente, é possível visualizar:
- Solicitações de reembolso
- Solicitações de cartões
Em breve, também estarão disponíveis aprovações de pagamentos (contas a pagar).
Como acessar e gerenciar tarefas?
- Clique no menu de "Tarefas", dentro do menu de Conta, na plataforma da Clara.
- Escolha o filtro de busca que deseja usar:
💰 Valor: filtre por valores maiores, menores ou iguais ao que você busca.
👤 Solicitante: localize tarefas enviadas por um colaborador específico.
📅 Data da solicitação: ideal para revisar atividades de um período específico.
🔍 Tipo: refine por tipo de tarefa, como reembolsos ou solicitação de cartão. - Na lista com as tarefas aguardando análise de aprovação, você verá o tipo de solicitação, data, nome do solicitante, status e o valor.
- Para aprovar ou recusar uma solicitação, clique nos ícones:
✅ Aceitar solicitação
❌ Rejeitar solicitação
Observações sobre os status
- Solicitações com o status "+5 dias esperando" indicam que estão aguardando ação há mais tempo.
- Se não houver nenhuma pendência, a tela exibirá a mensagem "Está tudo em dia!" — ou seja, nenhuma tarefa requer sua atenção no momento.
- A aprovação ou recusa é imediata e pode ser feita com apenas um clique.