Se você possui um perfil de administrador na Clara, criar múltiplos usuários é um processo simples e rápido. Este passo a passo vai te ajudar a convidar seus colaboradores de forma massiva.
Passo a passo para convidar até 50 usuários através de e-mail
- Acesse o menu de "Equipe", clique no botão "+ Criar Usuário" no lado direito da tela e selecione a opção "Adicionar até 50 membros". Isso abrirá um formulário para adicionar os novos usuários.
- Insira os e-mails dos colaboradores, digitando manualmente ou copiando e colando os endereços no campo de entrada.
Clique em "espaço" ou "enter" para separar cada usuário. - Selecione o nível dos usuários, um gerente (para colaboradores, se for o caso), um grupo (opcional) e uma localização (opcional) para essas pessoas.
- Você pode optar por criar um cartão com a mesma configuração e tipo para os esses usuários. Caso queira, clique em "Atribuir um cartão" no canto inferior do formulário.
- Criar cartões para os usuários convidados é opcional. Se não quiser criar um cartão, basta enviar o convite por e-mail diretamente.
- Se optar por criar um cartão, configure os detalhes para todos os novos usuários:
- Escolha o tipo de cartão. Cartões físicos serão entregues no endereço cadastrado da empresa.
- Defina o Alias/Nome do cartão (apelido para identificar os cartões na plataforma), limite, etc.
- Caso necessário, pode adicionar configurações avançadas, como dias permitidos para uso do cartão.
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Depois de configurar tudo, basta enviar os convites. Os novos usuários receberão um e-mail com instruções para ativar suas contas na web ou no app.
Todos os usuários criados nesse processo terão a mesma configuração de perfil e também terão a mesma configuração de cartão.
Como os usuários ativam a conta?
Cada usuário receberá um e-mail de convite. Esse e-mail pode ser aberto tanto no computador quanto no smartphone. Se precisar de ajuda, consulte este artigo.
No primeiro acesso, será necessário ativar a autenticação em duas etapas (2FA). Uma etapa de segurança da conta. Saiba mais detalhes sobre a autenticação dupla neste artigo.
Agora sua equipe está pronta para aproveitar todos os benefícios da Clara!
Passo a passo para importar toda a sua equipe de uma vez (criação em massa através de planilha)
Siga as instruções abaixo para realizar o upload da sua equipe de forma simples:
No menu principal da plataforma web da Clara, acesse a seção de "Gestão" e clique na aba "Equipe".
No canto superior direito da tela, clique no botão "+ Criar usuário".
Na janela pop-up que se abrirá com as opções de cadastro, selecione a terceira opção: "Adicionar todos de uma vez" (Faça o upload do arquivo CSV e nós formataremos e prepararemos tudo para você).
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Você será redirecionado para a tela de "Importar usuários". Na seção "Passo 1: Escolha como começar", selecione a alternativa que preferir:
Use nosso template: Clique em "Baixar template" para fazer o download de um arquivo CSV pré-formatado e evitar erros no preenchimento dos dados.
Nós preparamos para você: Se você já tiver um arquivo pronto, clique em "Preparar meu arquivo" para que a plataforma mapeie automaticamente os campos obrigatórios.
Preencha a planilha CSV com as informações necessárias da sua equipe (como nome completo, e-mail, telefone, função e gerente).
Na seção "Passo 3: Fazer upload do arquivo", clique em "Escolha um arquivo" ou simplesmente arraste o seu arquivo CSV completo e preenchido para dentro do campo indicado. (Lembre-se de que o tamanho máximo do arquivo é de 50 MB).
Avance para o "Passo 2: Revisar e importar" para conferir na tela se todas as informações estão corretas e mapeadas sem erros.
Para finalizar com sucesso, clique no botão "Importar usuários" no canto inferior direito.
Pronto! Todos os colaboradores incluídos na planilha receberão automaticamente um link de ativação nos e-mails cadastrados para que definam suas respectivas senhas de acesso à plataforma Clara.
💡 Dicas importantes e regras de preenchimento
Para garantir que sua importação ocorra sem nenhum contratempo, fique atento a estes pontos:
Grupos e Localidades: Se o grupo ou a localidade que você inseriu na planilha ainda não existirem na plataforma, a Clara irá criá-los automaticamente durante a importação.
E-mail do Gerente: O e-mail do Gerente direto é um campo obrigatório apenas quando o usuário cadastrado tiver a função de Colaborador.
Perguntas frequentes
O que acontece se meu arquivo tiver erros de formatação?
O Clara valida o arquivo automaticamente ao fazer o upload e mostra cada erro linha por linha. Você pode corrigi-los diretamente na tela, sem precisar voltar para o arquivo.
Posso adicionar pessoas com funções diferentes no mesmo arquivo?
Sim. Você pode incluir administradores, gestores, contadores e colaboradores no mesmo arquivo.
E se houver erros que não posso corrigir agora?
Você pode excluir essas linhas e importar o restante. Os usuários com erro serão ignorados e você poderá adicioná-los manualmente depois.
O que acontece se uma pessoa já tiver conta no Clara?
O sistema vai detectar isso e marcar a linha como inválida. Você pode excluí-la sem afetar o restante da importação.
Quantas pessoas posso adicionar de uma vez?
Não há limite de usuários por arquivo. O tamanho máximo do arquivo é 50 MB.