Em nossa plataforma, você consegue cadastrar todos os colaboradores e sócios de sua empresa. Assim, todos têm acesso aos seus próprios perfis, cartões e transações.
Para começar, somente usuários com função de Administrador(a) da conta podem criar novos usuários.
- Acesse o menu de Gestão, e clique na aba Equipe;
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Em seguida, clique no botão + Convite e selecione "Usuário único";
- Selecione a função do usuário a ser criado (Administrador, Gerente, Contador ou Colaborador);
- Preencha os dados pessoais do usuário (Nome completo, E-mail, Telefone);
- Escolha ou crie um novo grupo;
- Escolha ou crie uma nova localidade;
- Confira todas as informações e, se necessário, adicione alguma configuração avançada (como acesso à conta digital, por exemplo, conforme imagem em anexo);
- Para finalizar, clique em Criar.
Após finalizar, o usuário criado receberá um link de ativação de conta no e-mail cadastrado para definir uma senha de acesso. Saiba como agir caso ocorra algum erro ao ativar a conta.
Logo após a criação do usuário, se o mesmo não for contador, é possível criar um novo cartão para sua titularidade.
Criação de múltiplos usuários
Para criar diversos usuários, é só escolher a opção correspondente no botão + Convite e seguir as orientações.
Você também pode fornecer os dados através do modelo de planilha (arquivo CSV).