O que é uma Localidade e como criar uma?

Pode ser desafiador organizar equipes de trabalho caso sua empresa possua diversas filiais ou colaboradores espalhados ao redor do Brasil ou do mundo.

Pensando nisso, disponibilizamos em nossa plataforma uma funcionalidade para identificar facilmente colaboradores e seus gastos por localidade

Assim, caso sua empresa possua equipes de vendas nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Paraná, por exemplo, é possível visualizar detalhadamente as despesas de cada uma delas escolhendo a localidade desejada.

Como criar uma Localidade

Para criar uma localidade, há dois caminhos possíveis:

1. Ao criar um novo usuário

Ao criar um novo usuário, é possível selecionar ou criar uma nova localidade em que o usuário se encontra. Para isso, é preciso realizar os seguintes passos:

  1. Dentro do menu de Gestão, acesse o menu de Equipe;
  2. Clique no botão "+ Novo usuário";
  3. Na tela que vai abrir, na parte de Opções, clique em Escolher ou Criar Local;
  4. Selecione uma localidade já existente ou digite o nome de uma nova localidade e clique em Criar local. Veja na imagem abaixo:
    Captura de Tela 2024-03-29 às 16.44.29.png

2. Somente uma nova localidade

Há também a opção de criar uma nova localidade sem necessariamente vinculá-la à criação de um usuário. Para isso:

  1. Dentro do menu de Gestão, acesse o menu de Equipe;
  2. Clique na aba de Localizações;
  3. Clique no botão de "+ Nova Localização";
    Captura de Tela 2024-03-29 às 17.01.36.png
  4. Insira o nome da nova localidade - Ex: São Paulo;
  5. Clique no botão de "Criar Local". E pronto.
    Captura de Tela 2024-03-29 às 16.57.19.png

Como editar ou excluir uma Localidade

Ao pesquisar um local, no final da linha correspondente haverá 3 pontos.
Quando clicar neles, aparecerá as opções abaixo:

Captura de Tela 2024-03-29 às 16.53.23.png

Em "Ver detalhes" será possível editar um local já criado.
Basta editar a localização na tela que vai aparecer e clicar em salvar.

🙋️ Precisa de ajuda? Fale com a gente.

📞️ 0800-591-1152
📧️ contato@clara.com
💬️ Chat na Central de Ajuda ou em nossa plataforma 

 

Esse artigo foi útil?
Usuários que acharam isso útil: 0 de 0
Tem mais dúvidas? Envie uma solicitação