Sabemos o quanto é importante organizar os gastos e a área financeira de sua empresa. Por isso, trazemos algumas funcionalidades em nossa plataforma que te ajudam a visualizar suas equipes, cartões e gastos de forma clara e descomplicada.
Ao criar usuários, é possível separá-los por Grupos, para que você consiga identificá-los facilmente. Assim, é possível dividir os usuários criados entre departamentos, áreas, ou cargos, por exemplo.
Como criar um Grupo
Para criar um grupo, há dois caminhos possíveis:
1. Ao criar um novo usuário
Ao criar um novo usuário, é possível selecionar ou criar um novo grupo do qual o usuário fará parte. Para isso, é preciso realizar os seguintes passos:
- Acesse o menu "Gestão" e clique em Equipe;
- Na aba de Equipe, clique no botão "+ Criar usuário";
- Em Opções, clique em Escolher ou criar um grupo;
- Selecione um grupo já criado ou digite o nome de um novo grupo e clique em Criar grupo.
2. Somente criar um novo grupo
Há também a opção de criar um novo grupo sem necessariamente vincular à criação de um usuário. Para isso:
- Acesse o menu "Gestão" e clique em Equipe;
- Na aba de Grupo, clique no botão"+ Novo Grupo";
- Insira o nome do novo grupo - Ex: Marketing - e defina um gerente para este grupo;
- Para finalizar, clique em Criar grupo. E pronto!
Como editar ou excluir um Grupo
Para editar ou excluir um grupo, basta clicar nos 3 pontos no final da linha, no canto direito do nome do Grupo que deseja alterar. Veja na imagem abaixo.
Importante: Lembre-se de não ter membros atrelados ao grupo que deseja excluir.
🙋️ Precisa de ajuda? Fale com a gente.
📞️ 0800-591-1152
📧️ contato@clara.com
💬️ Chat na Central de Ajuda ou em nossa plataforma