Para te ajudar a ter melhor controle das finanças da sua empresa, é possível criar diversos tipos de usuários em nossa plataforma, cada um com determinada função e limite de acesso. São eles:
Administrador (Owner)
✅ Acesso total à plataforma web e ao aplicativo.
✅ Pode visualizar, criar, editar e excluir cartões e usuários.
✅ Tem permissão para acessar todas as transações da empresa.
✅ Pode bloquear, desbloquear e desativar cartões e usuários.
Gerente (Manager)
✅ Possui acesso aos relatórios do seu grupo e dos usuários do seu grupo.
✅ Pode solicitar cartões e visualizar transações da equipe e as próprias.
❌ Não pode criar cartões sem aprovação do administrador, conforme fluxo configurado na plataforma.
❌ Não pode editar cartões (apenas usuários administradores).
❌ Não visualiza o saldo/limite global da empresa.
Colaborador (Employee)
✅ Pode solicitar cartões para si, sujeito à aprovação do administrador.
✅ Tem acesso às próprias transações e pode anexar faturas.
✅ Se ativado, pode usar a Conta Digital para ver o saldo da conta, baixar extrato, fazer pagamentos, transferências e cobranças.
❌ Não pode visualizar detalhes da empresa, fatura ou gerenciar usuários e cartões.
Precisa entrar em contato com o gerente ou administrador da conta para alteração de dados ou edição e criação de cartão.
Contador (Accountant)
✅ Possui acesso às faturas e seus respectivos boletos.
✅ Pode visualizar cartões, usuários e transações de todos os membros da empresa.
❌ Não pode ter cartão nem realizar transações.
Como verificar o seu tipo usuário?
Saiba como verificar o seu tipo de acesso para saber quais as ações possíveis na plataforma para você. Siga os passo abaixo:
- No seu acesso à plataforma da Clara, clique em "Meu Perfil", no canto superior direito da sua tela.
- Em seguida, aparecerá uma tela com informações de "Ações do usuário", onde aparecerá o seu tipo de usuário: Administrador, Gerente, Contador ou Colaborador.
Veja as imagens abaixo (exemplo de acesso de Administrador na plataforma):
Acesso no Aplicativo
📱 Os usuários podem acessar o aplicativo para visualizar os detalhes dos seus próprios cartões e transações.
🔒 Escolha a função ideal para cada usuário da sua equipe e mantenha um controle seguro e eficiente das finanças da sua empresa com a Clara.