Na Clara, você pode configurar fluxos de aprovação personalizados para agilizar a gestão de pagamentos e garantir que cada despesa esteja alinhada à política da empresa. Com isso, sua operação ganha agilidade, segurança e mais autonomia para as equipes envolvidas.
Veja como configurar do zero:
1. Acesse a configuração de fluxos
- No menu lateral de Contas a Pagar, clique em "Pagamentos".
- No canto superior direito, selecione o ícone de engrenagem.
Em seguida, clique em "Fluxos de aprovação".
2. Crie um novo fluxo
- No canto superior, clique em "+ Criar fluxo".
- Escolha um nome descritivo (ex: Despesas de Marketing).
Defina uma ou mais condições: valor, método de pagamento, função do solicitante, localidade, grupo, etc.
- Configure o tipo de ação: aprovar, rejeitar ou adicionar camada de aprovação.
- Adicione até 5 níveis (camadas) de aprovação, conforme necessário.
- Revise as regras e clique em "Salvar".
💡 Importante: todas as empresas começam com uma regra padrão de aprovação automática, que pode ser editada a qualquer momento.
✏️ Você pode criar regras específicas para situações diferentes.
Veja como usar a personalização a favor do seu controle financeiro.
Exemplos de personalização:
- Por valor: até R$ 10.000 aprova automaticamente; acima disso, exige aprovação.
- Por método: pagamentos via PIX aprovados automaticamente; TEDs exigem aprovação.
- Por função: solicitações de Funcionários são direcionadas ao gerente direto.
- Por grupo: membros do grupo Marketing têm o gerente de grupo como aprovador.
👥 Fluxos por grupos
Você pode configurar para que uma pessoa (ex: Elizabeth) aprove todos os pagamentos de um grupo ou localidade específicos (ex: grupo Marketing).
Exemplos práticos de fluxos de aprovação para sua empresa
Para ajudar você a configurar seus próprios fluxos, separamos alguns exemplos de uso que podem ser aplicados diretamente à sua realidade:
🔹 Fluxo “Super Gerente”
Permite que gestores tenham aprovação automática para qualquer pagamento solicitado por eles.
- Condição: solicitante com função Manager.
- Ação: aprovação automática.
🔹 Fluxo “Sem aprovação”
Ideal para pequenas despesas do dia a dia, como deslocamento ou assinatura de ferramentas.
- Condição: valor até R$ 1.000 + método de pagamento PIX.
- Ação: aprovação automática.
🔹 Fluxo “Gastos extraordinários”
Para despesas acima de R$ 500.000,00, com controle mais rigoroso.
- Condição: valor superior a R$ 500.000.
- Ação: adicione até 5 camadas (ex: gerente direto, administrador, jurídico, financeiro, diretor).