Entendemos que gerenciar as contas a pagar de uma empresa exige máxima precisão e controle. Para eliminar o preenchimento manual de dados a cada nova transferência, desenvolvemos o módulo de Fornecedores, localizado na seção de contas a pagar da sua plataforma.
Com essa funcionalidade, você pode cadastrar, organizar e gerenciar todos os seus parceiros comerciais em um só lugar. O objetivo é dar mais autonomia e agilidade ao seu time financeiro, reduzindo drasticamente erros de digitação e centralizando o histórico de pagamentos para que você saiba exatamente quanto foi pago a cada fornecedor.
Como cadastrar um novo fornecedor
Você pode registrar prestadores de serviços ou parceiros comerciais tanto como Pessoa Jurídica (PJ) quanto como Pessoa Física (PF).
Clique no menu lateral de Contas a Pagar e selecione a aba Fornecedores.
No canto superior direito, clique no botão "+ Fornecedor".
Escolha o tipo de cadastro desejado selecionando a opção "Empresa" (Business) ou "Individual".
Preencha os dados de identificação obrigatórios: CNPJ ou CPF, Nome da empresa (ou Nome Completo), E-mail e Telefone.
Na seção Método de pagamento, clique em "Adicionar método" e escolha entre inserir uma Chave Pix ou os Dados bancários do favorecido.
(Opcional) Na seção Configurações opcionais, você pode definir um Responsável pelo fornecedor escolhendo um colaborador do seu time no menu dropdown, além de incluir informações adicionais sobre o tipo de serviço prestado.
Revise as informações e clique em "Salvar".
💡 Dica Clara: Você também pode salvar um fornecedor "on the fly" (direto no fluxo). Ao realizar um pagamento para um novo beneficiário, a plataforma exibirá uma opção para salvá-lo automaticamente como um fornecedor fixo na sua lista!
Como realizar um pagamento Pix utilizando o Módulo de Fornecedores
Após cadastrar seus parceiros, emitir uma transferência se torna um processo muito mais rápido e seguro.
No módulo de Pagamentos, clique no botão azul "Novo Pagamento".
Na tela de seleção de método, escolha a opção "Transferência Pix".
No campo Escolha um fornecedor, clique no menu dropdown e selecione o parceiro desejado.
Note que a plataforma preencherá de forma automática a chave Pix e os dados validados do fornecedor — eliminando a necessidade de nova digitação manual.
Insira o Valor da transferência no campo correspondente.
Em Data de pagamento, selecione "Enviar agora" ou marque "Agendar uma data específica" escolhendo o dia diretamente no calendário.
Se desejar, insira uma mensagem ou motivo opcional para a organização das despesas.
Clique em "Enviar para pagamento" para concluir o fluxo de envio ou direcionar para a esteira de aprovação da sua empresa.
Como visualizar detalhes e o histórico de transações
Cada parceiro comercial possui uma folha lateral de detalhes dedicada para facilitar a sua auditoria e conciliação financeira.
Acesse a aba Fornecedores.
Localize o parceiro desejado na lista e clique sobre o nome dele (ou selecione os três pontinhos no final da linha e clique em "Ver detalhes").
Uma tela será aberta exibindo os dados de contato, o método de pagamento padrão e o histórico completo com as últimas transações pagas para aquele fornecedor.
Se precisar atualizar os dados cadastrais ou remover o parceiro da sua lista, basta clicar nos três pontinhos ao lado do nome do fornecedor e selecionar "Editar" ou "Excluir".