O Fluxo de Aprovação no menu de Reembolsos serve para organizar e configurar prioridades e aprovadores conforme as categorias das transações realizadas.
Para criar um Fluxo de Aprovação, siga os passos abaixo:
- No menu de "Gestão", clique na aba de "Reembolsos".
Ao abrir o menu de Reembolsos, clique no ícone de Configurações de Reembolso, no canto superior direito. - Em seguida, clique em "Fluxos de Reembolso".
- Depois, clique em "+ Criar Fluxo".
- Defina o nome do fluxo (como, por exemplo, Alimentação, Viagens, Eventos).
- Selecione as condições que a solicitação do reembolso deverá atender.
Como: categoria do estabelecimento, condição de quantia (valores), nome do comércio, função do solicitante (Administrador, Gerente, Contador ou Colaborador).
Você pode adicionar mais de uma condição para o mesmo fluxo. Por exemplo: Ser de categoria de Alimentação e o valor ser até R$ 100,00. - No final, salve e vá para os aprovadores.
Para definir Aprovadores do Fluxo, siga os passos abaixo:
- Na aprovação do fluxo, clique em "Adicionar camada de aprovador", que pode ser o gerente direto do solicitante ou qualquer admin da sua empresa ou algum gerente, por exemplo.
- Defina se será com aprovação automática ou rejeição automática.
- No final, clique em "criar fluxo".