Conseguir identificar facilmente transações específicas ou realizadas em determinado período é essencial para manter a organização e a transparência financeira em sua empresa.
Sabendo disso, você pode filtrar e localizar suas próprias movimentações (todos os tipos de usuários) ou de seus colaboradores e gerentes (para Administradores da Conta e Contadores) em nossa plataforma.
As transações podem ser baixadas em arquivos CSV ou OFX.
Para começar, é preciso acessar a aba "Transações" e selecionar os tipos de filtros desejados de acordo com as seguintes opções:
Pelo nome do estabelecimento
Caso precise saber quantas compras foram realizadas em um estabelecimento específico, é possível filtrar todas as transações pelo nome do local onde foi realizada a compra.
Exemplo: Você deseja saber qual o valor gasto no mês de junho com aplicativos de transporte. Basta inserir o nome do aplicativo no campo de busca para identificar todas as transações e o valor total utilizado.
Adicionar Filtro
Ao clicar no botão "Adicionar filtro", é possível, ainda, identificar compras de maneira ainda mais detalhada:
Por datas
É possível selecionar transações realizadas em dias ou períodos específicos. Para isso, você pode clicar nos botões Hoje, Esta semana, Este mês ou Este ano para obter uma visualização simples e completa.
Também é possível selecionar manualmente as datas desejadas, seja um dia ou um período determinado, utilizando o calendário que disponibilizamos.
Por titular do cartão
É possível buscar o nome do cartão ou do titular configurado, caso queira verificar transações de alguém ou de um cartão específico.
Nota fiscal
Existe a possibilidade de visualizar todas as transações que possuem nota fiscal (comprovante de pagamento) vinculada, as que ainda não foram incluídas ou, também, aquelas em que não é possível incluir nota fiscal, por exemplo, cobranças de taxa IOF.
Status da Transação
Você também consegue ter uma visão das transações de acordo com o status de cada compra, seja Autorizada, Pendente ou Notificada.
Assim, por exemplo, pode-se ter uma previsão da fatura referente ao mês vigente selecionando a opção Este mês no calendário e as transações com status de Autorizada.
Forma de pagamento
Além das opções acima, é possível, ainda, localizar compras realizadas à vista ou de forma parcelada no período selecionado.
Com todas essas informações, há opções de visualizações abrangentes ou com mais detalhes, da maneira como você e sua empresa precisar, em tempo real.