Entendemos o quanto uma gestão financeira ágil e livre de processos manuais é essencial para o sucesso do seu negócio. Pensando nisso, a Clara disponibiliza com o CSV Enriquecido, uma versão inteligente da sua planilha de transações. Com o poder da inteligência artificial, ela extrai e verifica de forma automática os dados das faturas e recibos anexados às suas compras, garantindo muito mais agilidade, transparência e controle financeiro para a sua empresa.
Neste artigo, você vai aprender quem tem acesso a essa facilidade, quais dados são extraídos e o passo a passo para baixar o arquivo direto na sua plataforma Clara.
O que é o CSV Enriquecido e quais dados ele inclui?
O CSV Enriquecido traz todos os campos da planilha padrão (standard CSV) e adiciona 21 colunas exclusivas alimentadas por IA. Isso significa o fim da digitação manual de dados: tudo o que a nossa IA lê nos documentos anexados vai direto para o arquivo, pronto para ser importado no seu sistema contábil ou ERP.
As informações extras estão organizadas em quatro categorias principais:
Verificação de documentos: Mostra o tipo de arquivo anexado (fatura eletrônica, recibo, etc.), o status de validação (verificado ou não verificado) e se a análise foi feita pela Clara Intelligence ou por um membro do seu time.
Dados do fornecedor: Informações extraídas da fatura, como a razão social do emissor e o CNPJ do fornecedor.
Detalhamento da transação: Resumo financeiro retirado do comprovante, incluindo a data e hora exatas da compra, a moeda utilizada, o subtotal, o valor e porcentagem de impostos, gorjetas e o total final pago.
Lista de itens comprados: Um detalhamento linha por linha de cada produto ou serviço adquirido, informando a descrição (conceito), a quantidade e o preço por unidade.
💡 Nota importante: Se uma transação não tiver nenhuma fatura ou recibo anexado na plataforma, as colunas geradas por inteligência artificial aparecerão vazias para aquela linha específica, já que a IA precisa do documento digitalizado para extrair as informações.
Quem pode baixar o CSV Enriquecido?
O acesso ao download rápido do arquivo depende do plano de assinatura da sua empresa:
Plano Pro: O download está totalmente incluso e liberado com apenas um clique. Além disso, todos os níveis de usuário da empresa com acesso à tabela de movimentações (Administradores, Gerentes, Contadores e Colaboradores) podem baixá-lo.
Plano Gratuito (Free): Esta função não está inclusa no plano. Ao clicar na opção, um painel lateral se abrirá mostrando os benefícios do plano Pro e as instruções para realizar o upgrade da conta.
O download do CSV padrão (Standard) continua disponível para todos os planos a qualquer momento. Usuários que acessam a plataforma via SSO (Single Sign-On) seguem as mesmas regras do plano contratado pela empresa.
Passo a passo para baixar o CSV Enriquecido
Se a sua empresa já utiliza o plano Clara Pro, o download leva apenas alguns segundos:
Acesse a plataforma web da Clara e entre no menu "Transações".
(Opcional) Utilize os filtros de data, cartão ou categorias no topo da tabela para selecionar apenas o período ou movimentações que deseja analisar. O CSV Enriquecido vai respeitar exatamente os filtros aplicados.
Clique no botão de download (localizado no canto superior direito da tabela de transações).
No menu que vai aparecer, selecione a opção "CSV Enriquecido".
Pronto! O arquivo será baixado imediatamente no seu dispositivo, sem etapas adicionais.
Como fazer o upgrade para o Clara Pro e ativar a função
Se você está no Plano Gratuito e deseja habilitar a extração automática por inteligência artificial, é possível iniciar o upgrade diretamente pela tela de despesas:
No menu "Transações", clique no botão de download.
Escolha a opção "CSV Enriquecido".
No painel informativo que se abrirá do lado direito da tela, clique em "Upgrade to Pro" (Atualizar para o Pro).
Você será direcionado para a tela de seleção e configuração de planos da sua conta.
Siga as instruções na tela e conclua o processo de contratação.
Assim que o upgrade for concluído, basta retornar à seção de "Transações". O CSV Enriquecido estará disponível para uso imediato, sem necessidade de qualquer configuração manual ou ativação extra.
Se após a atualização o painel de bloqueio continuar aparecendo, basta atualizar a página do seu navegador para que o sistema reconheça o seu novo status de plano.
Perguntas Frequentes
Ainda posso baixar o CSV padrão se eu estiver no plano Pro?
Sim! Os dois formatos (CSV padrão e CSV Enriquecido) ficam sempre visíveis e disponíveis no menu de download para contas Pro.
O que acontece se a minha empresa mudar do plano Pro para o plano Gratuito?
Nesse cenário, o acesso ao CSV Enriquecido será suspenso. O download do CSV padrão continuará funcionando normalmente para a rotina da sua equipe.
Caso tenha qualquer dúvida sobre as tarifas dos planos ou precise de ajuda com o download do arquivo, clique na seção "Ajustes" > aba "Melhore o seu Plano" nas suas configurações ou fale diretamente com um especialista por aqui ou com o nosso time de atendimento pelo contato@clara.com