Entendemos que uma gestão financeira eficiente depende de dados completos e organizados. A funcionalidade de Requisitos permite que os administradores definam regras obrigatórias para o registro de despesas, como anexos de comprovantes, descrições ou etiquetas, garantindo que sua política de gastos seja seguida à risca.
Essa configuração garante que sua empresa siga a política de gastos à risca, promovendo mais transparência e agilidade na hora de conciliar as contas — um dos compromissos da Clara com a sua eficiência inteligente.
Quem pode configurar os Requisitos?
Apenas usuários com a função de Administrador podem visualizar e editar as configurações de Requisitos na plataforma.
Passo a passo para configuração
No menu lateral esquerdo da plataforma Clara, clique em Ajustes (ícone de engrenagem no canto inferior).
Selecione a opção Políticas e, em seguida, clique na seção Requisitos > Transações com cartão.
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Defina os campos obrigatórios ativando as chaves (chaves azuis) correspondentes:
Evidência: Selecione os tipos aceitos (Nota Fiscal, Recibo ou Outro) e defina se o usuário deve adicionar "Um de cada tipo" ou "Um de qualquer tipo".
Descrição: Obriga o usuário a inserir um motivo explicativo para o gasto, comentário sobre a compra.
Etiqueta: Exige a categorização da despesa para facilitar seus relatórios.
Saiba mais sobre Etiquetas neste artigo.
Janela de tempo: Ative para definir um prazo limite para que o colaborador cumpra os requisitos (ex: 5 dias depois que a transação foi feita).
Para finalizar, clique em Salvar alterações.
⚠️ As configurações salvas só valem para as próximas compras. Isso significa que compras feitas anteriormente não serão afetadas pela restrição.
Como gerenciar as compras com os Requisitos salvos?
É possível filtrar as transações de acordo com a Revisão de Despesas.
Saiba mais detalhes neste artigo.
Posso desativar os Requisitos quando quiser?
Sim, você tem total autonomia.
O Administrador pode desativar a funcionalidade a qualquer momento através da plataforma.
Para desativar, é só desmarcar todas as opções selecionadas e clicar em salvar alterações.