Como crio e uso Etiquetas em minhas transações?

Esta funcionalidade permite que você melhore sua produtividade, classificando os gastos da sua empresa e facilitando análise dessas transações.
Com as etiquetas, você classifica as transações por projeto ou centro de custo, por exemplo, independente de quem utilizar o cartão. Ou seja, podem ser utilizadas por toda a empresa.

Como criar etiquetas

1. No menu de "Conta", clique na aba de "Transações";
2. Em seguida, clique no ícone de "Etiquetas";
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3. Aparecerá uma tela para que você crie etiquetas, ou crie múltiplas ao mesmo tempo inserindo uma tabela através da opção "importar arquivo".

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E pronto. Suas etiquetas estarão criadas.

Como adicionar etiqueta em uma transação

1. No menu de "Conta", clique na aba de "Transações";
2. Busque pela transação desejada e clique sobre ela;
3. Abrirá uma tela com informações de detalhes desta transação;
4. Nesta tela, haverá um campo para adicionar etiqueta ou verificar a(s) etiqueta(s) que já estão relacionadas com a transação, logo acima do campo de Recibo.
Veja a imagem abaixo:

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5. E então, basta buscar pelo nome da etiqueta neste campo e clicar sobre o nome dela, que ela automaticamente ficará atrelada à transação.
Veja no exemplo abaixo:

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Como verificar transações de uma etiqueta específica

As etiquetas podem ser usadas independente do usuário titular do cartão.
Para filtrá-las, siga os passos abaixo:
1. No menu de "Conta", clique na aba de "Transações";
2. Haverá um filtro de "Etiquetas". Escolha a(s) etiqueta(s) que gostaria de verificar e pronto.
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Ao utilizar o filtro, todas as transações que correspondem a essa etiqueta serão exibidas.
Lembre-se de que você também pode baixar o arquivo (clicando em Download após fazer a busca) para usar em outros sistemas.

Perguntas frequentes

  • Depois de criar uma etiqueta, é possível editá-la ou excluí-la?
    Sim, porém, apenas usuários com o níveis de acesso de Contador ou Administrador podem fazer isso.

  • Apenas usuários com a função de Contador e Administrador podem adicionar etiquetas nas transações?
    Todos os usuários podem adicionar etiquetas a pagamentos, mas apenas Administradores e Contadores podem criar novas etiquetas, editá-las ou deletá-las.

  • O que acontece se uma conta que tem um ERP integrado criar etiquetas que não existem no ERP?
    Por enquanto, não é possível conectar diretamente esta função a um ERP. É preciso exportar os dados e depois importá-los ao ERP manualmente.

  • As etiquetas podem conter caracteres especiais?
    Sim. Exceto: ";” (ponto e vírgula).

  • Existe um limite para a quantidade de etiquetas criadas?
    Não existe limite para a criação de etiquetas.

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