Esta funcionalidade permite que você melhore sua produtividade, classificando os gastos da sua empresa e facilitando análise dessas transações.
Com as etiquetas, você classifica as transações por projeto ou centro de custo, por exemplo, independente de quem utilizar o cartão. Ou seja, podem ser utilizadas por toda a empresa.
Como criar etiquetas
1. No menu de "Conta", clique na aba de "Transações";
2. Em seguida, clique no ícone de "Configurações";
3. Clique na aba de Etiquetas.
4. Aparecerá uma tela para que você crie uma etiqueta, ou crie múltiplas ao mesmo tempo inserindo uma tabela através da opção "importar arquivo".
E pronto. Suas etiquetas estarão criadas.
Como adicionar etiqueta em uma transação
1. No menu de "Conta", clique na aba de "Transações";
2. Busque pela transação desejada e clique sobre ela;
3. Abrirá uma tela com informações de detalhes desta transação;
4. Nesta tela, haverá um campo para adicionar etiqueta ou verificar a(s) etiqueta(s) que já estão relacionadas com a transação, logo acima do campo de Recibo.
Veja a imagem abaixo:
5. E então, basta buscar pelo nome da etiqueta neste campo e clicar sobre o nome dela, que ela automaticamente ficará atrelada à transação.
Veja no exemplo abaixo:
Como verificar transações de uma etiqueta específica
As etiquetas podem ser usadas independente do usuário titular do cartão.
Para filtrá-las, siga os passos abaixo:
1. No menu de "Conta", clique na aba de "Transações";
2. Haverá um filtro de "Etiquetas". Escolha a(s) etiqueta(s) que gostaria de verificar e pronto.
Ao utilizar o filtro, todas as transações que correspondem a essa etiqueta serão exibidas.
Lembre-se de que você também pode baixar o arquivo (clicando em Download após fazer a busca) para usar em outros sistemas.
Perguntas frequentes
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Depois de criar uma etiqueta, é possível editá-la ou excluí-la?
Sim, porém, apenas usuários com o níveis de acesso de Contador ou Administrador podem fazer isso.
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Apenas usuários com a função de Administrador podem adicionar etiquetas nas transações?
Todos os usuários podem adicionar etiquetas a pagamentos, mas apenas Administradores podem criar novas etiquetas, editá-las ou deletá-las.
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O que acontece se uma conta que tem um ERP integrado criar etiquetas que não existem no ERP?
Por enquanto, não é possível conectar diretamente esta função a um ERP. É preciso exportar os dados e depois importá-los ao ERP manualmente.
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As etiquetas podem conter caracteres especiais?
Sim. Exceto: ";” (ponto e vírgula).
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Existe um limite para a quantidade de etiquetas criadas?
Não existe limite para a criação de etiquetas.