Na Clara focamos em empoderar nossos clientes e, além disso, facilitar e melhorar sua gestão e comunicação quando se trata de despesas corporativas.
Com isso, criamos a funcionalidade de Revisão de Despesas, onde usuários do nível Administradores, Gerentes e Contadores poderão analisar recibos, notas fiscais, comentários das transações e poder aprová-las ou não.
Esta ação é uma forma de visualização e organização interna da empresa - seja para solicitar o reembolso ao usuário da compra, aplicar alguma penalidade ou ocorrência.
Para cadastrar os aprovadores e saber mais sobre a Revisão de Despesas, é só clicar neste artigo.
Como aprovar ou rejeitar diversas transações de uma vez
Para aprovar ou rejeitar muitas transações, é só seguir os passos abaixo:
- Acesse o menu de "Conta", e em seguida clique na aba de "Transações".
- Ao abrir a tela com as transações, ao lado do nome de cada estabelecimento haverá uma caixa de seleção para clicar e selecionar as transações que desejar aprovar, por exemplo.
- Ao selecionar as transações que deseja, clique em "aprovar" ou "rejeitar" na barra de informações que vai aparecer na sua tela.
- Em seguida, aparecerá uma tela com as informações dos status das transações selecionadas e com opção para deixar comentário sobre a revisão da compra.
- Coloque suas notas sobre a compra e clique no botão para finalizar.
Vale lembrar que essa funcionalidade não altera o fluxo de cobrança da compra.
Por exemplo: a compra não será cancelada/aprovada caso esteja com o status de autorizada ou pendente.
Obs 1: Transações com o status de "recusadas" não podem ser selecionadas para aprovação ou rejeição.
Obs 2: Transações não faturáveis (como IOF, descontos/abonos, anuidade de cartão Black) não podem ser aprovadas ou rejeitadas. Só é possível inserir comentários neste tipo de transações/lançamentos.
Já tinha aprovado ou rejeitado transação que selecionei, e agora?
As informações relacionadas com a revisão de despesas de transações já aprovadas ou rejeitadas anteriormente serão atualizadas pela mais recente.
Ou seja, se uma compra foi aprovada antes e agora será rejeitada por outra pessoa, o status de aprovação final dela será de rejeitada.
Os comentários também são substituídos.