Neste artigo, você vai aprender como configurar a verificação automática da Política da Empresa
para as transações feitas com os cartões Clara.
Essa funcionalidade permite que sua empresa tenha mais controle, agilidade e transparência na
gestão financeira. Em vez de abrir o documento da política e comparar as regras linha por linha, a
Clara analisa automaticamente cada gasto e mostra o resultado direto na tela de revisão das
transações.
Assim, você aprova despesas com muito mais confiança e garante que as regras do
seu negócio sejam sempre seguidas!
⚠️ Os indicadores de política estão disponíveis para usuários com os perfis de Administrador e
Contador.
⚠️ A verificação automática só funcionará se a sua empresa tiver a função de Requisitos ativada. Se você utiliza apenas os Fluxos de Aprovação comuns, os indicadores não aparecerão.
Saiba mais detalhes sobre Requisitos neste artigo.
⚙️ Como configurar a Política da Empresa
Apenas usuários com a função de Administrador podem realizar essa configuração.
Acesse o menu "Configurações" na barra lateral esquerda e selecione a aba "Políticas".
Na seção "Agente de Política", selecione "Transações de cartão".
Faça o upload do documento da política de despesas da sua empresa na área de Upload.
A Clara fará a leitura do documento e o transformará automaticamente em uma lista de regras, agrupadas por categorias (por exemplo: "Assinaturas" ou "Outros"). Cada regra receberá uma etiqueta própria, como R1, R2, R3, representando limites de gastos ou categorias restritas.
Revise as regras extraídas usando as abas de categoria para confirmar se elas correspondem exatamente à sua política.
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Ative a chave seletora no topo da página para ativar o agente. Assim que o status mudar para "Ativo", a Clara começará a checar as novas transações.
💡 Dica: Se precisar alterar a política no futuro, basta fazer o upload do novo documento e clicar em "Atualizar política". As novas regras valerão apenas para as transações dali em diante. Para pausar as verificações, basta desativar a chave seletora. Para remover o agente completamente, use o menu de opções "...".
🚦 Os três status de política
Toda transação elegível é classificada automaticamente em um de três status:
🟢 Dentro da política: A transação segue todas as regras da empresa. Não há nada a revisar e nenhum banner é exibido.
🟡 Aviso de política: A transação muito provavelmente segue a política, mas a Clara recomenda que uma pessoa dê uma olhada rápida antes de aprovar. É sinalizada com um banner amarelo.
🔴 Fora da política: A transação quebra uma ou mais regras da sua política de despesas. É sinalizada com um banner vermelho.
🔍 Onde visualizar os resultados
Você tem controle total e pode visualizar os resultados de diversas formas na plataforma:
No filtro do menu de Transações
Vá até o menu "Transações" e abra o menu suspenso "Adicionar filtro".
Escolha "Política da empresa" e selecione o status desejado (Dentro da política, Aviso de política ou Fora da política).
A tabela será atualizada mostrando apenas os resultados daquele filtro, que também pode ser combinado com outros filtros (titular, data, etc.) e compartilhado por link.
Nos detalhes de uma transação específica
Ao abrir uma transação específica, um banner aparecerá no topo da tela, logo acima das abas:
Banner Vermelho: Mostra quantas regras foram quebradas. Você pode clicar para expandir e ler um resumo do motivo do erro.
Banner Amarelo: Você pode expandi-lo para ver exatamente o que deve ser verificado antes da aprovação.
Sem Banner: Se a transação estiver "Dentro da política", não haverá banner, pois não há ação necessária.
Importante: O banner só aparece quando a transação tem todos os campos obrigatórios preenchidos (como recibos anexados) e entra no status "Em Revisão". Transações aguardando recibos não mostram o status da política.
Na aba de Atividade e na Exportação (CSV)
A aba "Atividade" de cada transação guarda um histórico cronológico de cada verificação. Lá você verá a classificação inicial, as reavaliações após o envio de recibos e as mudanças manuais (com data, ação e o status resultante). Esse registro não pode ser apagado.
Ao baixar o arquivo CSV Enriquecido com IA, a coluna "Agente de Política" mostrará o status final de cada transação, incluindo as alterações manuais.
✏️ Como alterar o status de uma transação manualmente
Tanto Administradores quanto Contadores podem substituir a classificação dada pela Clara caso discordem do resultado.
Para aprovar uma transação sinalizada: Abra a transação e clique em "Marcar como dentro da política" na parte inferior do banner vermelho ou amarelo.
Para reprovar uma transação aprovada: Abra o menu de "Mais ações" (...) e escolha "Marcar como fora da política".
O status muda imediatamente e o sistema registra quem fez a mudança e quando. Se você marcou uma transação como "Fora da política" por engano, aparecerá uma opção "Desfazer" para retornar à classificação original da Clara.
Nota: Uma alteração manual não faz a Clara reavaliar a transação. Porém, se um novo recibo for anexado posteriormente, a Clara fará uma nova análise automática e o resultado substituirá a sua alteração manual.
💡 Informações úteis
Apenas para novas transações: Quando você ativa a política pela primeira vez, apenas as despesas feitas a partir daquele momento serão analisadas. Transações passadas não são verificadas retroativamente.
Pausas na verificação: Se o agente de política for desativado, os status existentes ficam ocultos e nenhuma transação nova é verificada. Ao reativá-lo, apenas as despesas a partir de então receberão classificação.
Recibos melhoram a análise: Quando um titular anexa um recibo ou nota fiscal, a Clara reavalia a transação automaticamente. Isso significa que o status pode mudar para melhor à medida que mais dados ficam disponíveis.