A plataforma Clara oferece um sistema ágil e eficiente para a solicitação e aprovação de cartões, permitindo que administradores, gerentes e colaboradores tenham o controle necessário sobre a criação de cartões corporativos.
Solicitação de Cartões
A solicitação de cartões na Clara varia de acordo com o papel do usuário dentro da plataforma:
Administradores
- Podem criar cartões sem necessidade de aprovação.
- Possuem autonomia para configurar fluxos de aprovação para pedidos de cartões feitos por gerentes ou colaboradores.
Gerentes e Colaboradores
- Podem solicitar cartões pela plataforma.
- As solicitações são submetidas aos fluxos de aprovação definidos pelo administrador.
Como Solicitar um Cartão?
- Acesse o menu de Cartões e clique em "+ Solicitar Cartão".
- Personalize o cartão, informe os dados e preencha o campo de motivo da solicitação.
- Clique em Enviar Solicitação e pronto!
Após a solicitação, o status do pedido pode ser acompanhado na aba Minhas Solicitações.
Como aprovar ou rejeitar uma solicitação?
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Vá até o menu de Cartões e acesse a aba Aguardando Aprovação.
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Clique na solicitação que deseja revisar.
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Um painel lateral será aberto com os detalhes do pedido.
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Escolha entre Aprovar ou Rejeitar.
Quem pode solicitar cartões?
Usuários com a função de Gerente ou Colaborador podem fazer solicitações.
Contadores podem ter cartões?
Não. O papel de Contador foi criado apenas para fins de auditoria e controle financeiro.
Quais tipos de cartões podem ser solicitados?
É possível solicitar cartões virtuais ou cartões físicos White.
Onde posso verificar o status da minha solicitação?
Na seção Cartões, dentro da aba Minhas Solicitações.
Como os aprovadores são notificados sobre minha solicitação?
Quando um novo pedido de cartão é feito, os usuários no fluxo de aprovação recebem uma notificação por e-mail.
Além disso, as solicitações pendentes ficam visíveis na aba "Aprovação Pendente", dentro do menu de Cartões.
Qual a diferença entre "Minhas Solicitações" e "Aprovação Pendente"?
Minhas Solicitações: mostra as solicitações que você realizou.
Aprovação Pendente: exibe os pedidos feitos por outros usuários que você precisa aprovar ou rejeitar.
É possível cancelar uma solicitação de cartão?
Sim! A qualquer momento, é possível cancelar um pedido acessando os detalhes da solicitação na aba Minhas Solicitações.
Os aprovadores podem editar informações antes de aprovar um cartão?
Não. Os aprovadores podem apenas aprovar ou rejeitar uma solicitação.
Caso sejam necessárias alterações, o usuário deve cancelar a solicitação e enviar um novo pedido com as correções.
O processo de solicitação e aprovação de cartões na Clara foi desenvolvido para proporcionar autonomia aos usuários, mantendo a segurança e controle da empresa. Com um fluxo de aprovação bem configurado, é possível agilizar a emissão de cartões sem perder a governança financeira.