O Modelo (template) é uma função de atalho de configuração para cartões, onde você pode estabelecer todas as configurações de um cartão (tipo, nome, limite e configurações avançadas) e utilizá-las para futuras criações de cartões, tornando o processo mais rápido e simples.
Os modelos podem ser usados tanto em criações de cartões únicos como múltiplos, para todos os tipos de cartões.
Ou seja, é uma forma rápida e inteligente de padronizar configurações e garantir que todos os cartões da sua equipe sigam as mesmas diretrizes de controle e gastos, evitando erros manuais.
Como funcionam os campos do Modelo
Para garantir o cumprimento das políticas da empresa, os Administradores podem definir como os campos se comportam:
Campos Padrão (Bloqueados): O Administrador pode escolher quais campos ficarão "travados" no modelo. Ao criar ou editar um cartão vinculado, essas configurações aparecerão desabilitadas, garantindo que o padrão seja mantido.
Campos Customizáveis: São campos que permanecem editáveis por cartão, permitindo pequenos ajustes sem perder o vínculo com o modelo principal.
⚠️ Atenção: Se você preferir editar um detalhe que está travado no modelo, será necessário desvincular o cartão primeiro. Caso contrário, ele não será considerado um exemplo daquele modelo para fins de filtros e relatórios.
Como criar um modelo?
Se você for um administrador e desejar definir um novo padrão de gastos:
- Vá para a seção Cartões e selecione a aba Modelos.
- Clique no botão Criar modelo.
- Atribua um nome descritivo (ex: "Despesas de Viagem" ou "Marketing Digital").
- Defina todas as regras de uso: tipo de cartão, limites, restrições de estabelecimentos e geografia.
Clique em Salvar. O modelo estará disponível imediatamente.
Passo a Passo: Como aplicar ou organizar
1. Durante a criação de um novo cartão
Ao solicitar um cartão, escolha um Modelo (Template). Os campos pré-configurados serão preenchidos automaticamente, servindo como um guia rápido para a emissão.
2. Associando cartões que você já tem
Se você já possui cartões ativos e quer colocá-los sob as regras de um modelo:
Acesse o menu "Cartões" na barra lateral.
Selecione o cartão desejado.
Selecione a opção ‘Vincular a um modelo’ e escolha o modelo desejado para aplicar as configurações automáticas.
Pronto! As regras do modelo passam a valer para este cartão imediatamente.
Gerenciando alterações
Precisa mudar a regra para todo o time ou cartões vinculados a um modelo específico?
Edite o Modelo original. Todos os cartões vinculados a ele receberão a atualização de forma automática.
Perguntas frequentes
Qual é a diferença entre criar um cartão e criar um modelo (template)?
O template é um modelo a ser utilizado para criação de novos cartões. Antes de criar um novo Cartão, você precisa ir até a guia Template no menu Cartões e criar um template. Depois disso é possível criar um cartão baseado em um template.
Quais perfis podem criar e visualizar templates?
Somente administradores podem criar e editar templates. Gerentes podem visualizar templates de cartões White e Virtuais e utilizá-los na criação do Cartão, porém, não podem editá-los. Contadores podem visualizar todos os modelos, mas não podem usá-los ou editá-lo. Colaboradores não podem visualizar, mas podem solicitar cartões utilizando os modelos.
Posso criar um cartão sem template?
Sim. Para criar um cartão sem modelo, selecione a opção padrão em ‘Escolha um tipo de cartão’, localizada separadamente ao carrossel de modelos.
Quais são os campos obrigatórios para criar um Template?
Nome do modelo, ciclo de renovação do limite e tipo de cartão.
Posso editar um template? Quais campos do template posso editar?
Um template pode ser editado pelos administradores sempre que necessário. Todos os campos podem ser editados, exceto o tipo de cartão. Após editar um template, todos os cartões criados com este template também serão editados.
O que acontece quando edito um template?
Ao editar um template os cartões criados com este template também serão editados. Assim, após editar um template, todos os cartões criados com o mesmo também serão editados. Antes de salvar a edição certifique-se de verificar todos os cartões com este template.
Como posso saber quais cartões estão em meus templates?
Na guia Visão geral do menu Cartões, você pode filtrar os cartões em um modelo pelo nome do modelo. Adicionalmente é possível baixar a lista de Cartões em formato .csv. A lista contém o nome do Template de cada Cartão se aplicável.
Posso editar um cartão criado a partir de um template? Este cartão ainda está no template?
Sim, você pode editar um cartão de um template individualmente. Este cartão permanecerá no template.
Por que alguns templates não aparecem no seletor ao criar um cartão?
Templates com Configuração avançada - Período de uso podem não estar disponíveis para criação de cartão se a data de início selecionada for anterior à data de criação.
Exemplo: hoje é 19 de setembro, se no Template a data do Período de utilização for entre 15 e 30 de setembro, o Template não estará mais disponível para uso. Os gerentes só podem criar cartões White ou virtuais, logo, os templates de cartões Black não estarão disponíveis para uso neste perfil.
Como desativar ou excluir um template?
Acesse a aba ‘Modelos’ e selecione o modelo desejado. Nos detalhes do modelo, clique em ‘Excluir’. Os cartões anteriormente vinculados permanecerão ativos, mas passarão a ter gestão individual, sem associação ao modelo excluído.
Como faço para remover um cartão de um template?
Selecione um cartão vinculado e, no menu de ações, escolha ‘Desvincular do modelo’. O cartão continuará ativo, mas suas configurações não serão mais sincronizadas com as atualizações do modelo.