Como exporto relatórios na plataforma?

Gerir as despesas de uma empresa de forma eficiente envolve a emissão de relatórios com agilidade e praticidade, que integrem informações completas e precisas. Por isso, aqui na Clara, estamos sempre pensando em como facilitar esse processo para você.

Em nossa plataforma, além da visualização das transações de todos os usuários em um único local, é possível exportar relatórios com todas as informações que seu negócio precisa.

Para exportar relatórios de gastos com a visualização geral, isto é, de todos os usuários registrados, é necessário ter o acesso na plataforma de Administrador da conta ou Contador. Usuários com função de Colaborador podem gerar relatórios também, porém, visualizarão somente as próprias transações.

Basta seguir os passos abaixo:

  1. Acesse a aba "Transações";
  2. Filtre as transações desejadas. Saiba mais detalhes sobre as opções de filtro com este artigo;
  3. Clique no botão de "Download";
  4. Será gerado um arquivo em formato .csv com todas as transações selecionadas.

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No relatório, são visualizadas as seguintes informações das transações:

  • Data: é possível selecionar um período específico, primeiro selecionando o dia que quer que inicia e em seguida, o dia final. É necessário clicar para fora da caixa de seleção após selecionar, assim as datas ficarão salvas;
  • Estabelecimento;
  • Moeda original;
  • Valor em R$;
  • 4 últimos dígitos do cartão;
  • Categoria da compra;
  • Usuário, grupos e localidades: selecionando "minhas transações", você obterá as transações que realizou no cartão que possui.
  • Grupo: grupo específico que foi atrelado ao usuário no ato da criação do mesmo.
  • Localidade: local específico que foi atrelado ao usuário (não o local do estabelecimento/onde foi feita a compra).

  • Status;
  • Comentário (referente à nota fiscal vinculada).

O arquivo gerado pode ser aberto em programas como Microsoft Excel, Numbers, Google Planilhas e softwares que fazem a leitura desse tipo de arquivo.

Caso o arquivo fique desconfigurado em sua visualização, verifique como alterá-lo aqui: Como abro arquivos .csv no Microsoft Excel?

Além do detalhamento das transações, você também pode baixar as notas fiscais e comprovantes de pagamento vinculados às transações. Saiba como neste artigo.

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