Como configurar e utilizar o acesso de multiusuários da conta digital?

Estamos sempre buscando maneiras de facilitar e otimizar a gestão financeira das empresas. Com o recurso de multiusuário, você pode personalizar o acesso da sua equipe financeira e delegar as operações de pagamento de forma segura e eficiente.

O que é o acesso multiusuário?

A funcionalidade de multiusuário permite que diferentes membros da sua equipe tenham acesso à conta digital Clara, cada um com permissões específicas. Isso significa mais autonomia para a sua equipe financeira, sem abrir mão do controle sobre as operações financeiras.

  • Acesso Personalizado: Os membros da equipe têm acesso apenas às funções necessárias para suas tarefas.
  • Delegação de Tarefas: Permita que sua equipe financeira gerencie pagamentos, transferências e cobranças.
  • Segurança e Controle: Mantenha o controle dos fluxos financeiros enquanto permite o acesso necessário aos seus colaboradores.

Por que utilizar isso?

  • Eficiência: Agilize as operações financeiras com acesso rápido e seguro.
  • Confiabilidade: Ofereça aos profissionais financeiros as ferramentas que precisam sem comprometer a segurança.
  • Preparação para o Futuro: O acesso multiusuário é o primeiro passo para futuras opções de fluxos de aprovação na plataforma.

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Como configurar o acesso multiusuário na sua conta

Passo 1: Criar um Novo Usuário

  1. Acesse a plataforma Clara e faça o login na sua conta de administrador.
  2. No menu Equipe, clique em "Criar novo usuário".

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Passo 2: Selecionar a Função do Usuário

  1. Ao criar o usuário, escolha a função que melhor representa o papel do colaborador:

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  • Administrador: Acesso completo, incluindo alterações de limite e gerenciamento de chaves Pix.
  • Gerente e Colaborador: Podem fazer pagamentos, transferências e cobranças.
  • Contador: Pode visualizar saldo e baixar extratos.

Passo 3: Configurar Acessos

  1. Após selecionar a função, vá até a seção "Acessos";
  2. Marque a opção "Conta digital" para conceder acesso aos recursos necessários;
  3. Salve as alterações.

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Como verificar e atualizar sua função

  • Cada usuário pode verificar sua função acessando "Meu perfil" no canto superior direito da plataforma.
  • Caso precise atualizar sua função, entre em contato com um Administrador da sua organização.
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