Estamos sempre buscando maneiras de facilitar e otimizar a gestão financeira das empresas. Com o recurso de multiusuário, você pode personalizar o acesso da sua equipe financeira e delegar as operações de pagamento de forma segura e eficiente.
O que é o acesso multiusuário?
A funcionalidade de multiusuário permite que diferentes membros da sua equipe tenham acesso à conta digital Clara, cada um com permissões específicas. Isso significa mais autonomia para a sua equipe financeira, sem abrir mão do controle sobre as operações financeiras.
- Acesso Personalizado: Os membros da equipe têm acesso apenas às funções necessárias para suas tarefas.
- Delegação de Tarefas: Permita que sua equipe financeira gerencie pagamentos, transferências e cobranças.
- Segurança e Controle: Mantenha o controle dos fluxos financeiros enquanto permite o acesso necessário aos seus colaboradores.
Por que utilizar isso?
- Eficiência: Agilize as operações financeiras com acesso rápido e seguro.
- Confiabilidade: Ofereça aos profissionais financeiros as ferramentas que precisam sem comprometer a segurança.
Acesso à Conta Digital e à seção de Pagamentos:
Na Clara você consegue separar os acessos do seu time para de acordo com sua função de modo que é possível dar acessos diferentes para diferentes membros da sua empresa de acordo com o que eles devem fazer na Conta.
Veja na tabela abaixo as permissões para cada acesso:
Acesso à Conta Digital
Acesso à seção de Pagamentos:
Como configurar o acesso multiusuário na sua conta
Acesso para um novo usuário:
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Acesse o menu Equipe e clique em "Criar novo usuário".
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Em seguida, clique na opção “Criação de usuário único”.
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Escolha a função do novo usuário entre Administrador, Gerente, Colaborador ou Contador.
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Para usuários que não são Administradores, vá em configurações avançadas e dê acesso a eles para a conta digital e/ou para a seção de Pagamentos. Usuários Administradores já têm acesso a ambas seções independente de outras configurações.
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Clique em "Criar” e conclua o processo de criação de usuários.
Para usuários já ativos na plataforma:
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Acesse o menu Equipe e selecione o usuário que você quer dar acesso à conta.
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Clique nos 3 pontos no final da linha correspondente do usuário e selecione "Editar usuário".
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Vá em configurações avançadas e dê acesso a eles para a conta digital e/ou para a seção de pagamentos. Administradores já têm acesso a ambas seções independente de outras configurações.
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Clique em Salvar e conclua o processo de edição de usuários.
Como verificar e atualizar sua função
- Cada usuário pode verificar sua função acessando "Meu perfil" no canto superior direito da plataforma.
- Caso precise atualizar sua função, entre em contato com um Administrador da sua organização.