O Template é um modelo de cartão usado para criar novos cartões. Nele você pode estabelecer todas as configurações de um cartão (tipo, nome, limite e configurações avançadas) e utilizá-las para futuras criações de cartões, tornando o processo mais rápido e simples.
Os modelos podem ser usados tanto em criações de cartões únicos como múltiplos, para todos os tipos de cartões (Virtual, White e Black).
Perguntas frequentes
1. Qual é a diferença entre criar um cartão e criar um template?
O template é um modelo a ser utilizado para criação de novos cartões. Antes de criar um novo Cartão, você precisa ir até a guia Template no menu Cartões e criar um template. Depois disso é possível criar um cartão baseado em um template.
2. Quais perfis podem criar e visualizar templates?
Somente administradores podem criar e editar templates. Gerentes podem visualizar templates de cartões White e Virtuais e utilizá-los na criação do Cartão, porém, não podem editá-los. Contadores podem visualizar todos os modelos, mas não podem usá-los ou editá-lo. Colaboradores não podem visualizar ou usar modelos.
3. Posso criar um cartão sem template?
Sim. Para isso, selecione “Não utilizar template” no campo Template do formulário de criação de Cartões. Esta seleção vem por padrão ao criar um cartão.
4. Quais são os campos obrigatórios para criar um Template?
Nome do template, nome do cartão e tipo de cartão.
5. Posso editar um template? Quais campos do template posso editar?
Um template pode ser editado pelos administradores sempre que necessário. Todos os campos podem ser editados, exceto o tipo de cartão. Após editar um template, todos os cartões criados com este template também serão editados.
6. O que acontece quando edito um template?
Ao editar um template os cartões criados com este template também serão editados. Assim, após editar um template, todos os cartões criados com o mesmo também serão editados. Antes de salvar a edição certifique-se de verificar todos os cartões com este template.
7. Como posso saber quais cartões estão em meus templates?
Na guia Visão geral do menu Cartões, você pode filtrar os cartões em um modelo pelo nome do modelo. Adicionalmente é possível baixar a lista de Cartões em formato .csv. A lista contém o nome do Template de cada Cartão se aplicável.
8. Posso editar um cartão criado a partir de um template? Este cartão ainda está no template?
Sim, você pode editar um cartão de um template individualmente. Este cartão permanecerá no template.
9. Por que alguns templates não aparecem no seletor ao criar um cartão?
Templates com Configuração avançada - Período de uso podem não estar disponíveis para criação de cartão se a data de início selecionada for anterior à data de criação.
Exemplo: hoje é 19 de setembro, se no Template a data do Período de utilização for entre 15 e 30 de setembro, o Template não estará mais disponível para uso. Os gerentes só podem criar cartões White ou virtuais, logo, os templates de cartões Black não estarão disponíveis para uso neste perfil.
10. Como desativar ou excluir um template?
Estas ações não estão disponíveis no momento.
11. Como faço para remover um cartão de um template?
Esta ação não está disponível no momento.
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